Unser Service für Sie - Fair-Ist-Mehr

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Unser Service für Sie

Unsere Leistungen

Erhebung und Analyse der finanziellen Situation.

Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten.

Festlegung von individuellen Maßnahmen.

Realisierung und Überwachung der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen.

Vermeidung von finanziellen Risiken. Finanzielle Unabhängigkeit.

Finanzierungsjoker Erfolgreich Selbstständig. Wohlfühlen in der eigenen Immobilie.

Mit Hilfe von Steuern und anderen staatlichen Förderungen eigenes Vermögen schaffen.

Einrichtung eines Finanzordners. Sortieren/Aussortieren/Ordnen/Aktualisieren von

bestehenden Finanzunterlagen. Elektronische Finanzakte.

Erledigung des Schrift- und Telefonverkehrs mit den unterschiedlichen Gesellschaften.

Unterstützung beim Ausfüllen von Antragsformularen. Informationsbereitstellung

durch Finanznewsletter. Jährliche Beantragung und Optimierung der staatlichen Förderungen,

Schadensmanagement, Wiedervorlagesystem, Liquiditätsmanagement, Jährliche Prüfung ihrer

Verträge bei gesetzlichen- produkt- leistungsspezifischen und persönlichen Änderungen.

Jährliches Update der Finanzplanung.

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